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跨境电商上市公司“半年考”:营收普降但利润反弹企业调整业务努力自救

南方财经全媒体见习记者 欧雪 深圳报道今年上半年,跨境电商行业整体仍处于快速增长的阶段,但受跨境平台政策变化、国际贸易环境紧张、海运价格上涨等问题持续影响,不少跨境电商企业仍处于业务调整之中 。

近日,A股上市的7家跨境电商公司联络互动(002280.SZ)、安克创新(300866.SZ)、*ST跨境(002640.SZ)、华鼎股份(601113.SH)、华凯易佰(300592.SZ)、星徽股份(300464.SZ)和天泽信息(300209.SZ)披露半年报。

其中,联络互动为平台类公司,其余6家均为卖家类公司。而卖家类公司中,又有4家的主要运营实体来自深圳,分别为华鼎股份的通拓科技、华凯易佰的易佰网络、星徽股份的泽宝科技和天泽信息的深圳有棵树。

南方财经全媒体记者统计发现,今年上半年,7家跨境电商上市公司合计实现营业收入224.33亿元,同比下降19.39%;合计实现净利润7.69亿元,同比增长75.93%。

整体而言,7家跨境电商上市公司营收普遍下滑,净利润总体实现一定幅度回升,但有3家亏损。其中,安克创新和华凯易佰是唯二两家营收、净利润双增长的跨境电商上市企业。

亚马逊与PayPal封号事件仍影响跨境电商企业

受疫情影响,买家的消费习惯被强行改变,跨境电商得以迅速爆红。深圳市跨境电子商务协会执行会长王馨曾向南方财经全媒体记者表示。

跨境电商行业受到广泛关注后,相关支持政策亦蜂拥而来,其中国家十四五规划纲要提出,要加快发展跨境电商,鼓励建设海外仓,保障外贸产业链供应链顺畅运转。

政策的大力支持和行业的快速发展助推跨境电商成为我国外贸增长的新引擎。

9月1日,商务部党组成员、副部长盛秋平在服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上表示,今年上半年,跨境电商又是新的外贸增长点,同比增长了28.6%。

跨境电商赛道依然景气,不过国际贸易环境的变化,让不少龙头公司倍感凉意。

南方财经全媒体记者统计发现,2022年上半年,7家跨境电商上市公司中有5家营收出现下滑,占比超7成,其中天泽信息下滑幅度最大,同比下降约64.05%;共有3家未实现盈利,其中联络互动亏损最多,净利润约为-2.55亿元,同比下降约257.14%。

在跨境电商如火如荼发展的当下,头部上市公司的表现并不如意。网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平指出,营收增长率方面,除华凯易佰因财务并表易佰网络导致增长率较高外,安克创新排名第二,其余公司均实现了不同程度的下降。

导致头部上市公司上半年业绩不佳的原因有很多,张周平告诉南方财经全媒体记者,上半年国际宏观经济下行、海外核心消费市场受挫、独立站业务受PayPal封控导致资金被冻结及划扣、亚马逊封号事件持续影响以及行业竞争加剧等都让跨境电商企业步步难行。

值得注意的是,南方财经全媒体记者通过梳理这7家上市公司的半年报发现,亚马逊封号潮的影响仍然巨大。据华鼎股份、天泽信息等半年报信息,公司跨境电商收入同比大幅减少主要为受到亚马逊政策变化的影响。并且,在6家卖家类上市公司中,大部分公司在亚马逊平台上的销售业务份额仍为第一。

亚马逊封号事件自2021年发生以来,据深圳市跨境电子商务协会统计,受影响程度严重的企业约占11%,其中七八成又是深圳企业,且是大卖家。王馨曾表示,亚马逊封号事件的影响已有放缓趋势,预计会影响到今年年底左右。

亚马逊封号潮未退,PayPal的清零浪潮又袭来。

业内人士反馈称,据不完全统计,目前被PayPal冻结、清零的资金已超10亿元。跨境电商上市公司对此亦有反馈,华鼎股份在半年报中回应,收入大幅减少主要受 PayPal 事件影响计提大额资产减值准备所致。

华鼎股份虽整体净利润上升,但通过财报可以发现,华鼎股份的跨境电商业务板块实现营业收入16.79亿元,同比减少52.46%;净利润-1.95亿元,同比减少353.75%。

南方财经全媒体记者以投资者身份联系华鼎股份,该公司人士表示,欧美市场收缩、海运运费成本上涨等对公司业绩均有影响,不过影响最大仍为亚马逊和PayPal平台规则变化,导致产生大量库存。

营收下降但利润增加,企业调整业务自救

令人意外的是,整体来看,7家龙头上市企业降收反增利,整体营收下降,净利润却同比上升76.93%。其中,天泽信息营收同比下降约64.05%,净利润却同比大涨近91.16%。

天泽信息在半年报中表示,公司主动收缩了业务规模,推行稳健运营的经营策略,故经营业绩相应出现不同程度的下降,但公司持续动态优化定价策略,努力保障合理的利润水平和资金周转。

企业的业务调整确实起到一定的自救作用,张周平表示,这7家上市公司整体降收反增利有两大原因:一是在当前大环境下,企业也在减少不必要的开支,把保利润作为公司的重要战略;二是在品牌化大潮下,公司通过品牌来提升企业的核心竞争力及利润空间,实现产品溢价。

安克创新、华凯易佰是唯二两家营收、净利润双增长的跨境电商上市企业。透过半年报去看,它们又做了什么?

张周平表示,华凯易佰的高增长是今年上半年受易佰网络并表带来的影响所致,安克创新则是在业绩规模化的道路上实现稳定高增长的代表。

南方财经全媒体记者以投资者身份致电华凯易佰时发现,公司业务仍以亚马逊平台销售为主,但公司运营主体易佰网络主打精品业务,故并未受到亚马逊封号事件较大影响。

安克创新作为品牌化跨境卖家的代表性企业之一,也并未受到较大亚马逊封号潮影响。从安克创新的半年报中发现,安克创新充电类产品主要为Anker(安克)品牌的高中端充电设备、数据线、移动电源、户外储能以及其他数码周边系列产品,是公司产品销售收入的主要来源之一。报告期内,安克创新充电品类实现收入29.45亿元,同比增长24.18%,占总营收的50.02%。该公司还推出其他智能创新类品类,包括智能家居、激光智能投影产品等,报告期内,公司智能创新类实现收入16.68亿元。

目前国际贸易环境紧张,头部跨境平台规则的变化让跨境电商公司变得被动。从这7家上市企业的半年报中可以看到,大部分企业都在积极化被动为主动,纷纷布局独立站、第三方平台业务。

然而,南方财经全媒体记者梳理发现,多家上市跨境电商企业的第三方平台业务份额加起来仍未超过10%。张周平表示,各大卖家欲纷纷通过多平台布局来降低公司的单一平台比例过高带来的风险,但目前布局效果并不明显,不管是其他第三方平台还是独立站都尚需时间去经营及验证效果。

展望下半年的业绩情况,多家跨境电商公司均向记者透露,下半年大促较多,再加上海运价格有所回落,下半年的业绩应该好于上半年。

张周平亦表示,下半年对于跨境电商企业来说至关重要,企业在任何平台内经营还应符合平台规则去操作,这样才能实现更长远的发展。

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